Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 4 Next »

Overview

In this article, we describe the general steps to make a Visma.net panel in SuperOffice.

Prerequisites

The following prerequisites are required before you follow the steps below.

  1. A (demo) subscription of DataBridge for SuperOffice. To sign-up, follow this URL: https://my-databridge.infobridgeuniverse.com/Account/SignUp
  2. A (demo) subscription of Panels for SuperOffice. To sign-up, follow this URL: https://my-panels.infobridgeuniverse.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F
  3. A SuperOffice CRM login name with administrator rights
  4. A Visma.net Financials account

Aanmaken van het Visma.net tabblad

  1. Log in in de Panels for SuperOffice portal
  2. Klik op de knop Create a new panel

Create new panel

  1. Vul de naam in voor het nieuwe tabblad
  2. Kies als Panel type Visma.net Financials invoice panel
  3. Next

Panel Settings

  1. Panel location vult u met Contact Archive
  2. Kies voor Company number bij SuperOffice Customer ID field
  3. Bij Display heeft u de optie om te kiezen voor Enable filter row. Indien ingeschakeld, worden de filters als een rij in het raster weergegeven. Anders worden filters weergegeven met een pictogram in elke kolom.
  4. Onder Authorization klikt u op Connect om verbinding te maken met Visma.net Financials
  5. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
  6. Vervolgens wordt u gevraagd of Visma.net Integrations toestemming heeft tot uw data in Visma.net Financials. Kies Allow om dit toe te staan
  7. Selecteer uw bedrijf
  8. Next
  9. Er wordt een overzicht getoond van uw gekozen instellingen
  10. Door op de knop Save and publish te klikken wordt het nieuwe tabblad aangemaakt in SuperOffice

In SuperOffice kunt u nu bij Bedrijven het nieuwe tabblad zien met daarin alle facturen en creditfacturen uit Visma.net


  • No labels