...
...
...
...
...
In dit artikel beschrijven wij het gebruik van de Visma Link voor SuperOffice
Dit bestaat uit twee delen.
- Het Visma.net tabblad. Hierin vindt u alle facturen en creditfacturen uit Visma.net
- De Visma.net Link. Hiermee kunt u een complete bedrijfskaart uit SuperOffice overzetten naar Visma.net
Voorwaarden
In de Visma Link for SuperOffice portal creëert u een nieuw tabblad. More information
Het gebruik van het Visma.net tabblad
Op de hoofdkaart van SuperOffice ziet u diverse tabbladen met gerelateerde gegevens van het bedrijf. De Visma Link for SuperOffice creëert een nieuw tabblad waarin alle facturen en creditfacturen uit Visma.net live worden weergegeven. ook wanneer u een andere bedrijfskaart kiest in SuperOffice wordt het facturenblad direct bijgewerkt met de actuele gegevens uit Visma.net
Via de snelfilter optie kunt u snel filteren op openstaande en reeds betaalde facturen
In het facturen overzicht kunt u op de kolomkoppen klikken om een sortering toe te passen.
Daarnaast is het mogelijk te zoeken in de kolommen. U kunt verschillende filtercriteria opgeven waarna de kolom wordt gefilterd op de door u ingevoerde waarden.
Factuurdetails kunt u ook inzien door op het factuurnummer te klikken. U ziet dan alle details, zoals artikelen, prijzen, kortingen etc.
De Vorige toets brengt u weer terug naar het volledige overzicht.
Het gebruik van de Visma.net Link
Naast dat u direct inzicht heeft in alle facturen en creditfacturen kunt u ook een complete bedrijfskaart van SuperOffice overzetten naar Visma.net. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer een prospect een kopende klant wordt.
Afhankelijk van de rechten die zijn ingesteld in SuperOffice ziet u de knop Visma.net Link welke u kunt gebruiken om de kaart over te zetten.
Het overzetten van een volledige bedrijfskaart is zeer eenvoudig. Na het selecteren van het bedrijf drukt u op de Visma.net Link knop. Na het indrukken wordt de bedrijfskaart volledig aangemaakt binnen Visma.net.
Nadat de kaart is aangemaakt en u drukt op OK wordt het SuperOffice scherm ververst waarna direct het aangemaakte debiteurennummer van Visma.net is te zien in SuperOffice.
Wanneer nu nieuwe facturen worden aangemaakt in Visma.net dan zullen deze facturen direct zichtbaar zijn in SuperOffice
...
Overview
In this article, the usage of the Visma Link for SuperOffice is described.
This functionality is divided into two parts.
- The Visma.net panel. In this panel you can find all (credit)invoices available in Visma.net
- The Visma.net Link. With this Menu button a complete Company card in SuperOffice could be inserted in Visma.net
Prerequisites
In de Visma.net panel application a panel is created. More information
Using the Visma.net panel
On the SuperOffice Company Card, you will see various tabs with related data of the company. The Visma.net panel application creates a new tab showing all the current (credit)invoices from Visma.net at real-time. When you choose another business card in SuperOffice, the Visma.net panel is immediately updated with the actual data from Visma.net.
The quick filter option allows you to quickly filter on open and already paid invoices.
In the invoice overview, you can click on the column headers to apply a sort.
In addition, it is possible to search the columns. You can specify different filter criteria, after which the column will be filtered by the values you entered.
You can also view the invoice details by clicking on the invoice number. You will then see all the details, such as articles, prices, discounts, etc.
The "Previous" (Vorige) key brings you back to the full overview.
Using the Visma.net Link menu item
In addition to having direct insight into all invoices and credit invoices, you can also transfer a complete business card from SuperOffice to Visma.net. This is useful, for example, when a prospect becomes a buying customer.
Depending on the permissions set in SuperOffice, you will see the Visma.net Link button which you can use to transfer the card.
Transferring a complete business card is very easy. After selecting the company, press the Visma.net Link button. After pressing, the business card is fully created within Visma.net.
After the card has been created a confirmation window is displayed and when you press OK, the SuperOffice screen is refreshed and the created debtor number of Visma.net is immediately visible in SuperOffice.
When new invoices are created in Visma.net, these invoices will be immediately visible in SuperOffice.
Depending on your settings, direct or periodic changes that you make on the business card in Visma.net will directly be updated in SuperOffice.