Overzicht
In dit artikel beschrijven wij het gebruik van de Visma Link voor SuperOffice
Dit bestaat uit twee delen.
- Het Visma.net tabblad. Hierin vindt u alle facturen en creditfacturen uit Visma.net
- De Visma.net Link. Hiermee kunt u een complete bedrijfskaart uit SuperOffice overzetten naar Visma.net
Voorwaarden
In de Visma Link for SuperOffice portal creëert u een nieuw tabblad. More information
Het gebruik van het Visma.net tabblad
Op de hoofdkaart van SuperOffice ziet u diverse tabbladen met gerelateerde gegevens van het bedrijf. De Visma Link for SuperOffice creëert een nieuw tabblad waarin alle facturen en creditfacturen uit Visma.net live worden weergegeven. ook wanneer u een andere bedrijfskaart kiest in SuperOffice wordt het facturenblad direct bijgewerkt met de actuele gegevens uit Visma.net
Via de snelfilter optie kunt u snel filteren op openstaande en reeds betaalde facturen
In het facturen overzicht kunt u op de kolomkoppen klikken om een sortering toe te passen.
Daarnaast is het mogelijk te zoeken in de kolommen. U kunt verschillende filtercriteria opgeven waarna de kolom wordt gefilterd op de door u ingevoerde waarden.
Factuurdetails kunt u ook inzien door op het factuurnummer te klikken. U ziet dan alle details, zoals artikelen, prijzen, kortingen etc.
De Vorige toets brengt u weer terug naar het volledige overzicht.
Het gebruik van de Visma.net Link
Naast dat u direct inzicht heeft in alle facturen en creditfacturen kunt u ook een complete bedrijfskaart van SuperOffice overzetten naar Visma.net. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer een prospect een kopende klant wordt.
Afhankelijk van de rechten die zijn ingesteld in SuperOffice ziet u de knop Visma.net Link welke u kunt gebruiken om de kaart over te zetten.
Het overzetten van een volledige bedrijfskaart is zeer eenvoudig. Na het selecteren van het bedrijf drukt u op de Visma.net Link knop. Na het indrukken wordt de bedrijfskaart volledig aangemaakt binnen Visma.net.
Nadat de kaart is aangemaakt en u drukt op OK wordt het SuperOffice scherm ververst waarna direct het aangemaakte debiteurennummer van Visma.net is te zien in SuperOffice.
Wanneer nu nieuwe facturen worden aangemaakt in Visma.net dan zullen deze facturen direct zichtbaar zijn in SuperOffice
Afhankelijk van uw instellingen zullen wijzigingen, direct of periodieke, die u in Visma.net maakt op de bedrijvenkaart direct worden bijgewerkt in SuperOffice.